Обзор рынка элетроэнергетики Казахстана
После обретения независимости в 1991-м казахстанский энергетический сектор претерпел огромные преобразования, существенно улучшившись благодаря либерализации рынка и регулированию отрасли.
Будучи ранним последователем либерализованной мультирыночной модели и значительно улучшив баланс спроса и предложения и качество обслуживания, Казахстан стал считаться лидером рыночных реформ среди стран бывшего Советского Союза.
Несмотря на этот прогресс, многие отраслевые реформы остаются незавершенными. Казахстанский энергетический сектор, по-прежнему находится под жестким государственным регулированием и контролем цен.
В 1996-м Казахстан стал одним из первых государств бывшего Советского Союза, начавшим реформирование существующего энергетического сектора с целью перехода к рыночной экономике. Используя британские и норвежские рынки электроэнергии в качестве моделей, правительство распустило существующую вертикально интегрированную государственную монополию, разделив ее на отдельные компании по управлению электроэнергией и управлению бизнесом. С тех пор более 85% сектора электроэнергетики было приватизировано.
Однако, хотя приватизация казахстанской электроэнергии почти завершена, продажа региональных распределительных компаний шла медленнее, и государство через KEGOC - все еще сохраняет монополию на основные системы передачи электроэнергии.
Структурные тенденции на рынке электроэнергии
Почти 90% электроэнергии в Казахстане вырабатывается из тепловых ресурсов, особенно угля и природного газа. В 2010 правительство обязалось сократить выбросы парниковых газов в Казахстане до 15% по сравнению с уровнями 1992 к 2020 году, а его последующий Национальный план по зеленой энергии определил, что 30% внутренней энергии должно поступать из возобновляемых источников к 2030 году. Это было детально проработано в феврале 2014, когда правительство объявило о своем намерении к 2020 году увеличить мощность возобновляемых источников энергии на 1040 МВт.
В последние годы на рынке возобновляемых источников энергии произошел ряд изменений:
• ЕАБР подписал соглашение, согласно которому Hevel Kazakhstan предоставит 56 млн. евро для строительства объектов солнечной энергетики мощностью до 90 МВт. В конце 2019 года ЕБРР выделил дополнительные средства в размере до 300 млн. евро для поддержки программы развития возобновляемых источников в Казахстане.
• В ноябре 2018 ЕБРР подписал кредитные соглашения с Joachim Goldbeck Holding для разработки нового солнечного проекта мощностью 100 МВт в Карагандинской области. Ожидается, что предприятие будет компенсировать 93 500 тонн выбросов углекислого газа в год.
• ЕБРР совместно с Зеленым климатическим фондом предоставил кредит в размере до $6,4 млн. для финансирования новой солнечной электростанции мощностью 10 МВт в Жанакорганском районе на юге Казахстана. Ранее в апреле 2019 обе ассоциации также предоставили кредит на сумму $16,7 млн. для строительства солнечной электростанции мощностью 30 МВт.
• ЕАБР согласился одолжить 23,2 млрд. тенге для постройки 50МВт ветропарка в районе города Ерейментау. Станция разработана компанией Ereymentau Wind Power.
• В октябре 2018 года Минэнерго Казахстана заключило контракты на строительство четырех ветряных электростанций общей мощностью 250 МВт. Местное предприятие Zhel Elektricik получило ветропарк мощностью 100 МВт, а три проекта по 50 МВт были присуждены компаниям Energo Trust, Shokpar Wind Farm и Investo.
Тем не менее, ряд факторов заставляет нас осторожно оценивать траекторию развития рынка возобновляемых источников энергии, особенно в ближайшие пару лет. Сохраняющиеся опасения по поводу отсутствия внутренней производственной базы в секторе возобновляемых источников энергии, влияния колебаний обменного курса вероятно, ограничат инвестиции в сектор возобновляемых источников энергии.
В более широком смысле, плохое управление и непрозрачная операционная среда также могут сдерживать более широкие иностранные инвестиции в Казахстан, несмотря на некоторые предварительные усилия по реформированию, направленные на привлечение частного капитала в экономику для компенсации более низких доходов от нефти.
Прогноз производства и потребления электроэнергии в Казахстане
Министерство Энергетики РК ожидает продолжение роста производства и потребления электроэнергии в стране. Так, в следующие пять лет средний темп прироста потребления электроэнергии составит 2% и увеличится с 110,1 млрд. кВтч в 2020 году до 120,9 млрд. кВтч в 2025 году.
По оценкам Минэнерго РК, среднегодовой темп роста производства электроэнергии в 2020-2025 году составит 3%. В результате более низкого уровня потребления, избыток предложения электроэнергии за этот период вырастет на 123% или в среднем на 17,5% в год, до отметки 14,1 млрд. кВтч в сравнении с избытком в объеме 6,3 млрд. кВтч в 2020 году.
К 2025 году 28% всего производства электроэнергии будет приходиться на станции, введенные в эксплуатацию в промежутке с 2020 по 2025 годы, что говорит о необходимости дополнительных капитальных вложений в данную отрасль. При этом, 19% планируемых к вводу станций будут относиться к ВИЭ.
Потребность в максимальной электрической нагрузке с 2020 года возрастет с 18 205 МВт до 20 262 МВт в 2025 году. Общая установленная мощность электростанции Казахстана за данный период вырастит на 13,2% с 23 867 МВт в 2020 году до 27 017 МВт в 2025 году.
Ценообразование
Государственный антимонопольный комитет Казахстана работает над тем, чтобы привести тарифы на электроэнергию в соответствие с тарифами в других странах и позволить рынку определять тарифы на передачу.
Структура оптового рынка значительно более развита, чем в других странах региона (за исключением России), и производители, KEGOC, региональные электроэнергетические компании и оптовые потребители электроэнергии создали так называемый резерв мощности для поддержания непрерывности электроснабжения.
Обмен электроэнергией осуществляется с 2001 года, и до 2008 года, когда в закон об электроэнергии были внесены изменения, оптовый рынок включал нерегулируемую покупку и продажу электроэнергии, причем двусторонние сделки основывались на форвардных контрактах. Однако с января 2009 произошел переход от формирования конкурентных цен на оптовом рынке к регулированию цен.
С 1 июля 2020 изменили предельные тарифы на производство электроэнергии. По словам директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Айдоса Дарибаева, причиной повышения тарифов стала необходимость в модернизации и реконструкции оборудования станций.
«Стоит отметить, что износ превышает 60% увеличиваясь из года в год и в последствии приводит к учащению аварийных случаев. Так, в 2019 году в системе было допущено более 3 900 случаев технологических нарушений» – привел статистику Айдоса Дарибаева.
Данная ситуация вынуждает закупать услуги по урегулированию электрической мощности у соседних стран на сумму более 8 млрд. тенге в год и это сказывается на конечной цене.
Доступность электроэнергии
По международным меркам, стоимость электроэнергии в Казахстане очень дешевая. Так, по данным интернет портала GlobalPetrolPrices, стоимость электроэнергии в Казахстане за один кВтч составляет $0,04, в то время как средняя цена по миру составляет $0,14.
Во втором квартале 2020 средняя зарплата в Казахстане составила 212 035 тенге. Средний тариф по Казахстану на электроэнергию первого уровня составил 1 136 тенге за 100кВтч. Таким образом, при средней зарплате по Казахстану на уровне 212 035 тенге можно приобрести почти 18 665 кВтч электроэнергии.
Наиболее доступные тарифы на электроэнергию в стране представлены в основном в Западном Казахстане. Так, лидером по доступности электроэнергии стал Атырау, где при среднемесячной зарплате в 376 115 тенге, можно приобрести 80 195 кВтч электроэнергии. Вторую место занимает Нур-Султан, где на среднемесячную зарплату в 282 542 тенге можно купить 29 617 кВтч электроэнергии.
Самые дорогие тарифы на электроэнергию в абсолютном выражении действуют в Алматы (1 779 тенге за 100 кВтч), Актау (1 702 тенге за 100 кВтч) и в Костанае (1 599 тенге за 100 кВтч).
Правила комментирования
comments powered by Disqus