Согласно данным Комитета по статистике, совокупный объем добычи сырой нефти и газового конденсата в Казахстане в 2013 составил 81,9 млн тонн. Из них добыча нефти – 69,5 млн тонн, конденсата – 12,3 млн тонн соответственно. В том же году из страны было экспортировано 68,8 млн тонн нефти.

Может возникнуть впечатление, что более 95% добываемого основного сырья идет на внешние рынки. Но механика экспорта сырой нефти зависит от пропускных мощностей трубопроводов, морских портов и железнодорожных путей. Поэтому столь буквальной корреляции между объемами добычи и транспортировки вовне нет.

В то же время существует другое соотношение, которое повсеместно соблюдается на территории Казахстана. Это соотношение между количеством экспорта и поставками на внутренний рынок. Согласно текущему законодательству недропользователи обязаны оставлять в стране 15% произведенного сырья. Отсюда выходит, что 85% экспортируемой нефти (68,8 млн тонн) и 15% внутреннего потребления (11,8 млн тонн) в сумме дают весь объем продаж нефтедобывающих компаний.

Внутренний рынок

Под внутренним потреблением подразумевается переработка нефти оте­чественными заводами – Атырауским, Шымкентским, Павлодарским и другими, более мелкими. Следует отметить, что эта система не удовлетворяет внутренний спрос на топливо. Также до сих пор остается открытым вопрос вторичной переработки нефтепродуктов.

Согласно годовому отчету «КазМунайГаз Переработка и Маркетинг» («КМГ ПМ»), получив 11,8 млн тонн нефти, НПЗ на выходе дали 2,66 млн тонн автобензина, 4,07 млн тонн дизельного топлива, 0,4 млн тонн авиакеросина, 3,24 млн тонн мазута, а также 2,87 млн тонн остальных продуктов, таких как газойл, кокс, сера, битум и т. д. (Этой «дочке» «КМГ» принадлежат 99,5% в Атырауском НПЗ и 100% в Павлодарском НПЗ, а акционером Шымкентского НПЗ является совместное предприятие «РД КМГ» и CNPC – ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс», где каждая сторона владеет по 50%.) В совокупности они произвели 13,2 млн тонн различной продукции.

Впоследствии часть нефтепродуктов (не считая моторных топлив, которые продавать за рубеж нельзя) также вывозится на экспорт, а часть остается внутри страны.  Всего за 2013 «КМГ ПМ» за счет реализованной продукции получила доход в размере более $6,3 млрд (по среднему курсу прошлого года), или 972,3 млрд тенге.

Пути экспорта

В 2013 нефтедобывающие компании пополнили Нацфонд на $22,3 млрд. При этом из Казахстана было экспортировано сырой нефти на $56,3 млрд – в 32 страны.

Из всего объема экспорта 54,7 млн тонн черного золота было экспортировано по трубопроводам. В том числе через Каспийский трубопроводный консорциум (доли владения: РФ – 24%, АО «НК КМГ» – 19%, Chevron – 15%, «Лукарко» – 12,5% и другие) в Новороссийский морской порт и дальше в Европу было перекачано 27,5 млн тонн. В данный момент запущен проект расширения КТК, который предполагает увеличение пропускной способности трубы до 67 млн тонн в год.

Второй по объемам маршрут – трубопровод Атырау – Самара, по которому казахстанская нефть вливается в системы российских «Транснефти» и «Дружбы». Через «Транснефть» она идет в порты Приморска, Усть-Луги и Новороссийска. А по «Дружбе» – на рынки Северо-Западной, Центральной и Восточной Европы.

Третье направление – Казахстанско-Китайский трубопровод (доли владения: АО «КазТрансОйл» – 50%, Китайская национальная корпорация по разведке и разработке нефти и газа – 50%), по которому было транспортировано 11,8 млн тонн.

По железной дороге в черноморский порт Батуми было перевезено 9 млн тонн. Наименьшим удельным весом обладает морской транспорт – через порт Актау. Танкерами через Каспий в Баку было переправлено чуть менее 6 млн тонн нефти, что составляет 8,6% от всего объема экспорта.

Более половины всего экспорта в 2013 было отгружено в Италию (27,9%), Китай (15,8%) и Нидерланды (12,8%). В региональном разрезе чуть больше, чем три четверти (77,5%), экспортировали в Европу (включая Турцию и Украину). В Южную и Юго-Восточную Азию, включая Китай и Афганистан, – 16,6%, при этом доля Поднебесной – 15,78%. В Среднюю Азию – 0,45%. В Северную Америку, представленную Канадой, – 4,05%. И на Ближний Восток, в Израиль, – 1,39%.

Трейдеры

Топ-16 трейдеров занимают более 90% всего рынка, из них 14 – это дочерние организации крупных международных компаний.

Крупнейший из них – своеобразный тандем из Petrochina International Xibei Co. ltd (дочерняя структура CNPC) и Petroineos Trading ltd (доли владения: CNPC – 50%, Ineos Group – 50%). Первая перепродает 93% казахстанской нефти, вывозимой в Китай, а вторая – 34% той, что идет во Францию. Импорт сырой нефти в Китае – лицензируемая деятельность, причем право на ввоз до недавнего времени могли получить только государственные или квазигосударственные структуры. Однако китайский рынок становится более либеральным, и начиная с сентября этого года нефть идет в Поднебесную и из частных рук.

На втором месте располагается дочерняя структура «КМГ» – Kazmunaygas Trading A.G. (старое название – Vector Energy A.G.), через которую было экспортировано 7,6 млн тонн, или 11% всего объема. «КМГ» поставляет нефть в Италию, Голландию, Румынию, Францию, Турцию, Испанию и т. д.

На четвертом месте следует British Petroleum, закупившая казахстанской нефти на $3,6 млрд. Напомним, что BP в 2009 продала российскому «Лукойлу» доли в 5% акций в ТШО и 12,5% в КТК за $1,6 млрд. Тем не менее компания после продажи активов в столь масштабных нефтяных проектах не полностью ушла с казахстанского рынка и продолжает здесь свою деятельность.

Шестой идет группа OMV, одна из самых успешных индустриальных компаний Австрии. В 2013 годовая выручка группы составила 42,4 млрд евро. Основанная в 1959 как нацкомпания, на данный момент OMV широко представлена в Европе.

Более 3,6 млн тонн нефти продала расположившаяся на седьмом месте Litasco S.A., дочерняя структура «Лукойла».

Позиции с восьмой по десятую занимают американская группа Valero Energy (совместно с канадским подразделением Valero Canada L.P.), швейцарско-нидерландская группа Vitol, один из крупнейших нефтетрейдеров мира с совокупным объемом торговли сырой нефтью в 2013 в 125 млн тонн (что больше совокупного экспорта Казахстана почти в 2 раза), и подразделение американской ExxonMobile, которая владеет 25% в «ТШО».

Далее по списку идут итальянская Eni, британская BG, американский Chevron и французская Total. Помимо этого, в топ-16 присутствуют независимые трейдеры, такие как Gunvor Group и Glencore.

"Белыми пятнами" остается информация об австрийской Titan Oil Trading Gmbh (третье место по объему экспорта казахстанской нефти), которая закупила сырья на $5,5 млрд, о нидерландской Wimar B.V. и швейцарской Wimar S.A. (пятое место), приобретших 3,9 млн тонн и занимающих 5,7% рынка. У этих трех компаний отсутствуют даже корпоративные сайты. Между тем их названия упоминаются в сообщениях о заключении сделок с АО «Мангистаумунайгаз» и АО «Потенциал Ойл». Однако никаких сведений относительно акционеров или конечных бенефициаров нам обнаружить не удалось.

В целом, если проанализировать данные по рынку, средневзвешенная стоимость одной тонны казахстанской нефти в 2013 составила $817,8 за тонну, или $109,3 за баррель. При этом средняя цена на нефть марки Brent была примерно аналогичной, составив порядка $109 за баррель.

Следите за нашими новостями на Facebook, Twitter и Telegram