В Белоруссии в параде в честь Дня независимости кроме российских военных участвовали еще и китайские. Кое-кто в этом увидел признаки избрания Китая на роль стратегического партнера для Белоруссии, а кое-кто не увидел, приводя показатели достаточно низкого уровня экономического взаимодействия.

Но, помимо мнения об окрепшей белорусско-китайской дружбе, есть еще схожее мнение об отношениях России и Китая. О том, что Россия повернулась на восток — лицом к долгожданному союзнику против США. Казахстанские и киргизские сценарии, напротив, апокалиптичны и повествуют о жестоком возмещении за уже сделанные долги перед Китаем. Армянско-китайские отношения находятся на этом фоне в тени.

Вот такая разница в отношении к Китаю в странах ЕАЭС существует. Тем интереснее посмотреть, как на самом деле выстроено взаимодействие с КНР.

Возьмем для анализа две самые большие по объему денежных средств сферы экономического сотрудничества: торговлю товарами и инвестиции. Именно этот вид сотрудничества Китай ставит во главу своей внешней политики и старательно, уже много десятилетий избегает политического сотрудничества в чистом виде, которое является признаком супердержав, но ведет к конфронтации с другими игроками.

Торговля товарами

Торговля товарами стран ЕАЭС с Китаем довольно однообразна — в КНР поставляется в основном сырье, незначительное количество технологической продукции (чаще всего военной), а из Китая идут товары народного потребления, техника и оборудование. Возможно, будет постепенно поставляться в Китай сельскохозяйственная продукция — но это процесс долгий и очень трудный, хотя рынок очень привлекательный.

Начнем с Казахстана. Экспорт из Казахстана в Китай сократился в абсолютных числах почти в три раза, а доля Китая в экспорте упала в 1,5 раза. Импорт упал более чем в 1,5 раза в абсолютных цифрах, но всего лишь 1,15% в относительных долях. Сальдо торгового баланса для Казахстана сократилось с шести миллиардов долларов фактически до одного миллиарда, что, конечно, удручает. Виной тому стало снижение цен и сокращение закупок.

Хотя основными казахстанскими товарами, идущими на экспорт, являются нефть и металлы, ключевым товаром для Китая является уран, который закупается в Казахстане в объемах, превышающих годовую необходимость, — видимо, впрок. Получается, что значение казахстанско-китайского экономического сотрудничества для Казахстана с каждым годом снижается.

Таблица 1. Торговля Казахстана и Китая, млн долларов

	2013	2014	2015	2016	2017
Казахстанский экспорт в Китай	14 373, 7	9 799, 4	5 480,1	4 214, 9	5 777,7
Доля Казахстана в импорте Китая, %	0,74	0,50	0,33	0,27	0,31
Доля Китая в экспорте Казахстана, %	16,97	12,33	11,93	11,46	11,95
Казахстанский импорт из Китая	8 364,5	7 357,2	5 087,8	3 665,7	4 692,2
Доля Казахстана в экспорте Китая, %	0,38	0,31	0,22	0,17	0,21
Доля Китая в импорте Казахстана, %	17,14	17,82	16,64	14,56	15,99

По данным ITC

Российский экспорт в Китай просел только в 2015—2016 годах, а затем восстановился в объемах и даже превзошел показатели 2013 года на 2,3 миллиарда долларов. Доля Китая в российском экспорте выросла в 1,5 раза — с 6,76% до 10,83%. Правда, общая доля России в китайском импорте как была, так и осталась около 2%.

То же самое — падение, а потом восстановление, правда, не до прежних показателей произошло и с импортом из Китая. Также выросла доля Китая в российском импорте — с 16,88% до 21,2%.

По анализу товарных групп экспорта-импорта 2014 года можно сказать, что ключевые товары экспорта из России в Китай — это руды, древесина, никель, рыба и морепродукты, большую долю занимают углеводороды. Правда, для российских нефти и газа Китай не является важным рынком, но его значимость растет — с 6,8% в 2013 году до 14,6% в 2017 году.

Российская древесина, никель, рыба и морепродукты, удобрения в китайском импорте занимали в 2014 году долю от 14 до 31%. В целом для российского экспорта в Китай ключевыми являются два товара, поставляемые с Дальнего Востока (древесина, рыба и морепродукты), и один товар, производимый в Сибири (никель). Это означает не только то, что эти товары важны для Китая, но и то, что отрасли, производящие их в России, кровно заинтересованы в хороших отношениях с Китаем. В целом торговля России с Китаем довольно устойчива.

Таблица 2. Торговля России и Китая, млн долларов

	2013	2014	2015	2016	2017
Российский экспорт в Китай	35 625,4	37 414, 6	28 335,0	28 021,2	38 904,4
Доля России в импорте Китая, %	1,83	1,91	1,69	1,76	2,11
Доля Китая в экспорте России, %	6,76	7,52	8,24	9,82	10,83
Российский импорт из Китая	53 173,1	50 853,0	35 199,3	38 087,0	48 375,8
Доля России в экспорте Китая, %	2,41	2,17	1,55	1,82	2,13
Доля Китая в импорте России, %	16,88	17,74	19,26	20,90	21,20

По данным ITC

Переходим к Белоруссии. Из всех стран ЕАЭС именно у нее меньше всего доля торговых отношений с Китаем как в экспорте, так и в импорте. Медийная картинка далека от реальности.

Объемы экспорта из Белоруссии в Китай, достигнув пика в 2015 году, затем сократились почти вдвое, но все равно доля Китая в экспорте страны составляет около 2% в среднем. Импорт — в пять раз по объему больше, а по доле больше в три раза. Отрицательное сальдо от 0,3 до 2,4 миллиарда долларов в год — то есть импорт больше экспорта в 1,5−5 раз. Колебания объемов торговли довольно большие, вкупе с небольшой долей рынка — это говорит о неустойчивости пребывания на рынке.

Таблица 3. Торговля Белоруссии и Китая, млн долларов

	2013	2014	2015	2016	2017
Белорусский экспорт в Китай	460,3	639,0	780,7	400,5	424,0*
Доля Белоруссии в импорте Китая, %	0,02	0,03	0,05	0,03	0,02
Доля Китая в экспорте Белоруссии, %	1,24	1,77	2,93	1,70	1,92
Белорусский импорт из Китая	2 827,2	948,0	2 321,4	2 117,3	2 000,0*
Доля Белоруссии в экспорте Китая, %	0,13	0,04	0,10	0,10	0,09
Доля Китая в импорте Белоруссии, %	6,57	2,34	7,66	7,67	6,73

* — прогнозные данные автора

По данным ITC

В Киргизии самый маленький размер экспорта товаров в Китай среди всех стран ЕАЭС. В 2017 году он приблизился к 100 миллионам долларов. Тем не менее общий экспорт Киргизии настолько небольшой, что доля Китая в экспорте достигла 5,5%.

Импорт из Китая больше экспорта в 15 раз, что говорит о большом дисбалансе. Доля китайского импорта, несмотря на вступление в ЕАЭС, доходит до 38%, что, конечно, наводит мысли на реэкспорте или о большой зависимости Киргизии от китайского импорта.

Таблица 4. Торговля Киргизии и Китая, млн долларов

	2013	2014	2015	2016	2017
Киргизский экспорт в Китай	39,0	32,8	35,9	79,7	97,5
Доля Киргизии в импорте Китая, %	0,002	0,002	0,002	0,005	0,005
Доля Китая в экспорте Киргизии, %	2,20	1,74	2,49	5,60	5,44
Киргизский импорт из Китая	1 432, 0	1 098,5	1 029,1	1 465,0	1 500,1
Доля Киргизии в экспорте Китая, %	0,06	0,05	0,05	0,07	0,07
Доля Китая в импорте Киргизии, %	23,94	19,15	25,30	38,11	33,47

По данным ITC

Армения, несмотря на то, что не граничит с Китаем, имеет относительно большой экспорт руд и концентратов, доходивший в 2014 году до 171 миллиона долларов и 11,5% доли в экспорте. Импорт и тут больше экспорта, но всего в 3−4 раза. Доля Китая в импорте стабильно держится на уровне 10−11%. Тут заметно довольно устойчивое сотрудничество — но за счет импорта, а не экспорта.

Таблица 5. Торговля Армении и Китая, млн долларов

	2013	2014	2015	2016	2017
Армянский экспорт в Китай	68,9	171,0	165,2	100,0	123,0
Доля Армении в импорте Китая, %	0,004	0,009	0,010	0,006	0,007
Доля Китая в экспорте Армении, %	4,69	11,47	11,14	5,51	6,03
Армянский импорт из Китая	383,5	414,4	315,5	363,5	478,9
Доля Армении в экспорте Китая, %	0,017	0,018	0,014	0,017	0,021
Доля Китая в импорте Армении, %	9,01	9,96	9,69	11,29	11,75

По данным ITC

Теперь можно суммировать показатели торговли по всем странам ЕАЭС и оценить их в динамике (без учета сроков начала работы ЕАЭС).

Таблица 6. Торговля стран ЕАЭС с Китаем, млн долларов

	2013	2014	2015	2016	2017
Экспорт стран ЕАЭС в Китай	50 567,3	48 056,8	34 796,9	32 816,0	45 326,5
Импорт стран ЕАЭС из Китая	66 180,2	60 671,1	43 953,1	45 698,4	57 047,0
Доля стран ЕАЭС в импорте Китая, %	2,59	2,45	2,07	2,07	2,46
Доля стран ЕАЭС в экспорте Китая, %	3,00	2,59	1,93	2,18	2,51
Доля Китая в экспорте стран ЕАЭС, %	7,75	7,79	8,30	9,40	10,46
Доля Китая в импорте стран ЕАЭС, %	15,87	16,04	17,51	18,88	19,28

По данным ITC

Много ли это или мало? Для сравнения возьмем семь стран, которые имеют хорошее взаимодействие с Китаем. Их данные по объемам торговли приведены ниже.

Товарооборот всего ЕАЭС с Китаем в 2017 году составил 102 миллиарда долларов, у США — 657 миллиардов, у Японии — 297 миллиардов, у Австралии — 116 миллиардов, у Южной Кореи — 240 миллиардов, у Германии — 213 миллиардов, у Франции — 77 миллиардов, у Индии — 65 миллиардов. То есть все страны ЕАЭС вместе по этому показателю располагаются примерно чуть ниже Австралии, но повыше Франции. США, Япония, Южная Корея, Германия в сотрудничестве с Китаем ушли заметно дальше.

Таблица 7. Торговля Китая с разными странами за 2017 год

Страна	Экспорт в Китай		Импорт из Китая
	Объем, млн долларов	Доля в китайском импорте, %	Объем, млн долларов	Доля в китайском экспорте, %
США	130 369, 5	7,08	526 188,5	23,16
Япония	132 804,6	7,21	164 490,1	7,24
Австралия	67 994,1	3,69	48 378,6	2,13
Южная Корея	142 115,2	7,72	97 856,9	4,31
Германия	97 773,6	5,31	115 179,0	5,07
Франция	21 378,6	1,16	55 526,0	2,44
Индия	9 100,8	0,49	55 886,0	2,46

По данным ITC

Инвестиции

Второй важной сферой экономического сотрудничества являются прямые иностранные инвестиции. Упор сделаем на инвестициях Китая в страны ЕАЭС, потому что обратный процесс, это понятно и непосвященному, будет весьма незначительным. Тем не менее имеющиеся данные по вложениям в Китай будут приведены тоже.

Статистики прямых иностранных инвестиций по Армении на сайте Центрального банка страны и статистического комитета нет, хотя такой важный показатель должен быть представлен в открытом доступе. Суммировать инвестиции не стоит, потому что они подсчитываются по разным методикам.

Начнем с Казахстана. С 1993 года Китай вложил в Казахстан 14,8 миллиарда долларов, что составляет 5,4% от общих инвестиций — это немного. Инвестиции превышали один миллиард долларов в год в течение всего пяти лет — с 2010 года по 2014. Тем не менее вложения Китая в Казахстан — самые значительные среди стран СНГ и ЕАЭС на текущий момент.

Таблица 8. Валовой приток инвестиций из Китая в Казахстан, млн долларов

Год	Размер китайских инвестиций	Всего по странам	Доля китайских инвестиций, %
1993	5	1 271,4	0,39
1994	5	659,7	0,76
1995	2	984,3	0,20
1996	0	1 673,7	0,00
1997	313	2 106,9	14,86
1998	86,7	1 232,8	7,03
1999	46,9	1 852,0	2,53
2000	90,1	2 781,2	3,24
2001	211,9	4 556,6	4,65
2002	64,7	4 106,4	1,58
2003	248,6	4 624,5	5,38
2004	387,8	8 317,3	4,66
2005	216,1	6 618,6	3,26
2006	362,9	10 623,6	3,42
2007	358,2	18 452,6	1,94
2008	692,5	19 759,8	3,50
2009	606,3	19 017,2	3,19
2010	1 029,6	19 059,3	5,40
2011	1 167,8	21 055,9	5,55
2012	2 042,2	22 469,3	9,09
2013	2 246,0	24 098,3	9,32
2014	1 861,2	23 725,5	7,84
2015	838,4	15 169,5	5,53
2016	961,9	20 949,3	4,59
2017	998,7	20 765,4	4,81
Всего	14 843,6	275 931,2	5,38

По данным Национального банка РК

Хотя Россия является самым крупным торговым партнером Китая, однако китайских инвестиций приходит в страну немного, за исключением 2014 и 2015 годов, когда за счет падения общего объема инвестиций доля Китая выросла. Как видно, обычно китайские инвестиции ограничиваются сотнями миллионов и составляют менее процента от общего объема инвестиций в России. Общий объем инвестиций в 4,5 миллиарда долларов для России — это очень мало.

Таблица 9. Инвестиции Китая в Россию по годам (методом платежного баланса — сальдо операций), млн долларов

Год	Размер китайских инвестиций	Всего по странам	Доля китайских инвестиций, %
2007	112	55 874	0,20
2008	-49	74 783
2009	231	36 583	0,63
2010	336	43 168	0,78
2011	126	55 084	0,23
2012	450	50 588	0,89
2013	597	69 219	0,86
2014	1 271	22 031	5,77
2015	645	6 853	9,42
2016	345	32 539	1,06
2017	136	27 886	0,49

По данным Банка России

Таблица 10. Инвестиции Китая в Россию (по состоянию на дату), млн долларов

Дата	Размер китайских инвестиций	Всего по странам	Доля китайских инвестиций, %
01.01.2014	4 543	471 474	0,96
01.01.2015	2 759	290 039	0,95
01.01.2016	1 341	262 748	0,51
01.01.2017	2 902	393 910	0,74
01.01.2018	4 493	446 595	1,01

По данным Банка России

Ответные инвестиции на порядок меньше — сейчас они составляют 250 миллионов долларов, что в 18 раз меньше, чем инвестиции Китая в Россию. Если говорить о доле, то это десятые процента, что находится в пределах погрешности измерений.

Учитывая, насколько развита экономика Китая и сколько там возможностей для вложения денег, понятно, что пока российский бизнес сам не хочет туда идти. Это, кстати, видно и по медийным публикациям — единственный, кто когда-то высказывался за активный выход на китайский рынок, это Олег Дерипаска. Остальные крупные предприниматели предпочитали смотреть на запад. То есть даже санкции и списки пока не заставили их повернуться на восток.

Таблица 11. Инвестиции России в Китай по годам (методом платежного баланса — сальдо операций), млн долларов

Год	Размер российских инвестиций	Всего по странам	Доля китайских инвестиций, %
2007	48	44 801	0,11
2008	25	55 663	0,05
2009	22	43 281	0,05
2010	30	52 616	0,06
2011	20	66 851	0,03
2012	63	48 822	0,13
2013	14	86 507	0,02
2014	54	57 082	0,09
2015	11	22 085	0,05
2016	6	22 314	0,03
2017	33	38 634	0,09

По данным Банка России

Таблица 12. Инвестиции России в Китай (по состоянию на дату), млн долларов

Дата	Размер российских инвестиций	Всего по странам	Доля китайских инвестиций, %
01.01.2010	78	298 357	0,03
01.01.2011	108	361 121	0,03
01.01.2012	114	361 750	0,03
01.01.2013	249	409 567	0,06
01.01.2014	186	479 501	0,04
01.01.2015	189	411 270	0,05
01.01.2016	159	367 593	0,04
01.01.2017	218	418 034	0,05
01.01.2018	251	470 882	0,05

По данным Банка России

Инвестиции Китая в Белоруссию на 1 января 2017 года составляли 232 миллиона долларов — сейчас они составляют, по некоторым оценкам, около 250−270 миллионов долларов — то есть примерно столько, сколько китайцы вкладывают в Россию за год, а в Казахстан — за три месяца. Такая небольшая сумма инвестиций связана с тем, что пока больших производственных или сырьевых объектов китайцам в Белоруссии не предлагают. Но в целом доля Китая очень маленькая — всего 1,24%.

Таблица 13. Инвестиции Китая в Белоруссию (по состоянию на дату), млн долларов

Дата	Размер китайских инвестиций	Всего по странам	Доля китайских инвестиций, %
01.01.2011	18,9	9 904,2	0,19
01.01.2012	27,8	12 993,3	0,21
01.01.2013	93,0	14 586,2	0,64
01.01.2014	118,5	16 673,5	0,71
01.01.2015	168,7	17 773,0	0,95
01.01.2016	195,5	17 988,2	1,09
01.01.2017	231,8	18 649,9	1,24

По данным Национального Банка РБ

Инвестиции Белоруссии в Китай еще меньше и, видимо, представляют собой деятельность нескольких компаний или создание каких-то филиалов.

Таблица 14. Инвестиции Белоруссии в Китай (по состоянию на дату), млн долларов

Дата	Размер белорусских инвестиций	Всего по странам	Доля китайских инвестиций, %
01.01.2011	7,9	204,8	3,86
01.01.2012	7,9	290,4	2,72
01.01.2013	9,2	470,7	1,96
01.01.2014	10,0	730,2	1,36
01.01.2015	10,3	668,5	1,55
01.01.2016	9,9	719,1	1,37
01.01.2017	9,7	799,2	1,21

По данным Национального Банка РБ

Инвестиции Китая в Киргизию начинают расти примерно с 2005 года, вложения идут в добычу полезных ископаемых. Инвестиции росли до 2015 года, затем произошло падение их объемов — видимо, часть средств вывели обратно.

Доля китайских инвестиций в последние годы достигает 15% и выше, что довольно много, и говорит о заметном присутствии Китая в экономике Киргизии.

Таблица 15. Приток инвестиций из Китая в Киргизию (накопленные), млн долларов

Год	Размер китайских инвестиций	Всего по странам	Доля китайских инвестиций, %
2004	9,3	1 512,2	0,61
2005	22,0	2 170,9	1,01
2006	92,7	2 514,0	3,69
2007	57,8	3 158,0	1,83
2008	114,1	4 397,7	2,59
2009	254,9	4 564,8	5,58
2010	231,6	3 572,5	6,48
2011	356,2	4 948,0	7,20
2012	662,1	4 335,9	15,27
2013	883,3	5 487,0	16,10
2014	468,8	5 415,7	8,66
2015	1 258,4	5 615,4	22,41
2016	781,2	5 335,1	14,64

По данным Национального статистического комитета Киргизии

Выводы

Подытоживая написанное, надо пояснить, почему картина получилась такой безрадостной и настолько отличающейся от сообщений СМИ. Как показывает опыт, лишь малая часть соглашений, которые заключаются с Китаем, исполняется. Большинство остается лишь на бумаге и является декларацией неосуществленных намерений. Китайцы считают подписание соглашений хорошим итогом переговоров, пригодным для отчетности, но не руководством к дальнейшим действиям. Никаких безумных потоков денег от китайцев ждать не стоит, особенно там, где есть хотя бы небольшой риск.

В целом можно сделать следующие выводы:

1. Из всех стран ЕАЭС только Казахстан имеет положительный торговый баланс с Китаем, у всех остальных торговый баланс отрицательный. Да и весь ЕАЭС имеет отрицательный торговый баланс с Китаем.
2. Ни страны, входящие в ЕАЭС, ни весь ЕАЭС в целом не имеют значимых объемов торговли с Китаем. Есть несколько видов сырьевых товаров, которые важны для Китая, но их можно заменить — их поставляют Россия и Казахстан.
3. Объемы экономического сотрудничества Китая с США, Японией, Южной Кореей, Германией и рядом других стран превышают в несколько раз сотрудничество со странами ЕАЭС. Понятно, что Китай не будет рисковать этими отношениями. Пока КНР нужны ряд российских военных технологий и технологий двойного назначения, часть сырьевых товаров и спокойная граница на севере и западе, он будет рассказывать о сопряжении, особом сотрудничестве и так далее. Но это не больше, чем часть политической игры, показывающей ЕС, США и части стран АТР, что у Китая есть альтернативные возможности. Это часто проговаривается в Китае, об этом говорят все китаеведы, но почему-то это обстоятельство игнорируется евразийскими политиками, которые питают еще какие-то надежды на особый формат сотрудничества с Китаем.
4. За исключением Казахстана, суммы инвестиций Китая в страны ЕАЭС весьма невелики, что говорит о том, что китайский бизнес пока не нацелен на долгосрочное сотрудничество. Либо эти страны не готовы его принять по политическим соображениями или из-за отсутствия возможностей для инвестиций в принципе.
5. Фактически весь медийно-народный дискурс в странах ЕАЭС относительно сотрудничества с Китаем оказывается ложным: в Казахстане торговля с Китаем, как и его инвестиции в казахстанскую экономику, падает с каждым годом, в Киргизии инвестиции Китая в реальности довольно небольшие, экономическое сотрудничество Китая с Белоруссией находится в рамках статистической погрешности даже для самой белорусской экономики, Россия и Китай не хотят и не готовы к долгосрочным экономическим отношениям, поэтому не вкладывают друг в друга деньги. В реальности никаких особых отношений ЕАЭС с Китаем, сопряжения развития или еще какого-то реального, а не декларативного сотрудничества не предвидится, и никакой экономической основы для этого нет. Просто ЕАЭС слишком мал как экономическая величина, и это стоит учитывать в международных отношениях.

 

 

Следите за нашими новостями на Facebook, Twitter и Telegram