Мобильная связь и интернет уже давно тесно вошли в ежедневную жизнь жителей Центральной Азии. Сегодня доступ к мобильной связи и интернету уже не просто необходимость, а право человека. Страны региона по некоторым параметрам развития телекоммуникационного сектора удерживают передовые места в мире. Тем не менее почти половина населения Центральной Азии, главным образом, проживают в сельских и отдаленных районах, не имеют доступа к интернету. В период пандемии коронавируса цифровое неравенство стало особенно более заметным между населением живущих в разных телекоммуникационных инфраструктурных условиях стало более заметным.

Центральной Азии все еще предстоит проделать большую работу для улучшения качества мобильной связи и интернета, чтобы экономика и люди стран региона могли извлечь пользу из цифрового развития. В данной статье мы ознакомимся с нынешними показателями уровня развития телеком сектора в Центральной Азии, также рассмотрим индивидуальные кейсы формирования рынка телекоммуникационных услуг в каждой стране, трудности и проблемами, с которыми сталкиваются регион.

Среднее время загрузки HD фильма размером 5 ГБ. 

Казахстан

Если сравнить показатели Казахстана с соседними странами, то согласно последнему отчету “Digital 2021”, Казахстан занимает второе место в Центральной Азии по уровню проникновения мобильной связи – 24,44 млн сим карт на 18,89 млн населения, что составляет 129,4 процента. Стра на также является лидером в регионе по уровню проникновения интернета – 81,9% населения или 15,47 млн человек имеет доступ к интернету. По скорости мобильного интернета Казахстан занимает 83-место (31.81 Mbps) в мире и 70-место (61.05 Mbps) по скорости широкополосного интернета, что также является лучшим показателем среди стран Центральной Азии.

Цена на предоставление телекоммуникационных услуг является ключевым показателем при оценке доступности мобильных услуг для населения. По подсчету британского агентства “Сable.co”, один гигабайт мобильного интернета в Казахстане в среднем стоит 59 центов США. Благодаря подобной цене Казахстан входит в 20-ку стран мира с самым дешевым мобильным интернетом. По ценовой доступности фиксированного широкополосного интернета Казахстан занимает 7-место в мире – 9,76 долларов США в месяц.

В другом схожем рейтинге “Internet Accessibility Index”, который сравнивает десять разных показателей, включающих среднюю скорость мобильного и широкополосного интернета, среднюю стоимость трафика и т.д., в 2021 году Казахстан занял 43-место из 169 стран. Все эти данные показывают, что на сегодняшний день в Казахстане наиболее развитый и конкурентоспособный рынок телекоммуникационных услуг в Центральной Азии.

Однако становление рынка мобильной связи в Казахстане в 2000-х годах, как и в других странах региона, характеризовался сильной монополией и высокими ценами на услуги. Ситуация изменилась после того, как в стране были приняты меры по поэтапной либерализации рынка телеком услуг, к нему можно отнести «Программу развития отрасли телекоммуникаций на 2003-2005 годы» по созданию условий для развития конкурентоспособной среды.

С принятием данной программы на рынке один за другим появилось несколько иностранных компаний, которые конкурировали за предоставление более дешевой мобильной связи и интернета. В 2004 году на рынок телекоммуникационных услуг Казахстана вошла российская компания Кар-Тел с торговой маркой Beeline. Через три года в 2007 году появился еще один новый игрок – шведская компания Mobile Telecom Service с брендом NeoTelecom, который впоследствии был переименован в Tele2. С приходом новых операторов связи, цены на услуги существенно снизились и стали более доступны широкому слою населения.

В последующие десять лет на рынке произошли крупные сделки по слиянию и поглощению. Так Казахтелеком купил 75% акций Kcell в 2018 году, а в 2019 году также приобрел контрольный пакет акций Tele2. Таким образом в Казахстане на сегодняшний день функционируют две крупные компании по предоставлению услуг мобильной связи и интернета: группа компаний «Казахтелеком» (Tele2, Altel и Kcell) и «КаР-Тел» (Beeline). Сам Казахтелеком принадлежит государственному акционерному обществу «Самрук-Казына», что делает Beeline единственной частной компанией предоставляющие услуги мобильной связи в Казахстане.

Для запуска пятого поколения мобильной связи «5G» Казахстан сотрудничает с китайской телекоммуникационной компанией Huawei. В сентябре 2021 года оператор Tele2 запустил в Алматы стандарт связи 5G в тестовом режиме. На текущий момент зона покрытия охватывает лишь несколько кварталов центральной части города, но в будущем планируется поэтапное увеличение зоны покрытия. Также по заявлению властей, до конца текущего года 5G будет запущен в столице страны, на территории комплекса ЭКСПО и в Назарбаев Университете.

Анализируя сильные и слабые стороны телекоммуникационного рынка страны, можно отметить, что в Казахстане самое приемлемое сопоставление цены и качества интернет-соединения в регионе. Несмотря на то, что мобильная связь и интернет в Казахстане не являются самыми дешёвыми в Центральной Азии, при сравнительно высоком уровне ВВП на душу населения, услуги на связь все равно остаются в рамках ценовой доступности для большинства граждан. К положительным аспектам также можно отнести высокую скорость как мобильного, так и фиксированного широкополосного интернета.

К слабым сторонам можно отнести неравномерное покрытие связи, которое исходит от обширности территории страны и низкой плотности населения. Если в крупных городах стабильное подключение является нормой, то в отдаленных уголках страны – в селах, на междугородных трассах и железнодорожных станциях интернет и мобильная связь возможно будет работать медленно, или может отсутствовать.

Кыргызстан

Кыргызстан занимает первое место в регионе по уровню проникновения сотовой связи – 10.23 млн сим карт на 6.58 млн человек, что составляет 155,6 процента. Иными словами, половина населения страны имеет более одной сим карты. По уровню проникновения интернета страна занимает третье место в регионе – 3,32 млн интернет пользователей или чуть больше половины от общей численности населения.

По данным “Speedtest” Кыргызстан занимает 101 место в мире по скорости мобильного интернета (24.95 Mbps), и 85-ое место по скорости фиксированного широкополосного интернета (47.91 Mbps).

Кыргызстан занимает второе место в мире в рейтинге “Worldwide mobile data pricing 2021”  по дешевизне мобильного интернета, со средней ценой 15 центов США за один гигабайт. А по стоимости фиксированного широкополосного доступа Кыргызстан занимает 23-место среди 211 стран мира, со средней стоимостью широкополосного доступа 15,47 долларов в месяц.

В рейтингах по ценовой доступности интернета могут быть использованы различные методологии. К примеру, в рейтинге “Internet Accessibility Index” в 2021 году Кыргызстан разместился на 110 месте среди 169 стран мира. Оценка составляется исходя из показателей по качеству, доступности и стоимости доступа в интернет.

Все эти данные указывают на то, что в Кыргызстане сформировался сравнительно свободный и развивающийся рынок мобильной связи. Так, английское агентство Cable.co охарактеризовало мобильный сектор Кыргызстана “здоровым и открытым к иностранным инвестициям”.

По заявлению госагентства связи Кыргызстана, стандарт связи 5G будет запущен в пилотном режиме к концу 2021 года. В “Концепции цифровой экономики Кыргызстана на 2021-2023 годы” отмечается, что 5G будет внедрен до конца 2023 года. Пандемия коронавируса  также внесла свою лепту на отложения срока запуска 5G.

На сегодняшний день в стране существуют три крупных мобильных оператора: Megacom, «О!» и Beeline. Если говорить об истории формирования рынка мобильной связи в стране, то прошедшие политические потрясения Кыргызстане также повлияли и на компании, предоставляющих услуги мобильной связи.

В 2006 году компания «Альфа Телеком» запустила оператора связи Megacom, который принадлежал приближенным лицам Максима Бакиева, сыну бывшего президента страны Курманбека Бакиева. После апрельской революции в 2010 году государство конфисковало и национализировало активы Бакиева и его соратников. Так случилось и с Megacom, где 100% акций перешли в собственность государства. Сейчас это единственный оператор в стране с госуправлением и контролируется “Фондом по управлению государственным имуществом”. Megacom имеет в своем распоряжении наибольшую часть частот чем у конкурентов.

В 2006 году российская компания «Скай Мобайл» выкупила ранее существовавшую местную сотовую компанию «Бител» и начала оказывать услуги на рынке мобильных услуг Кыргызстана, а в 2009 году бренд был переименован в “Beeline”.

На сегодняшний день «Скай Мобайл» входит в международную группу компаний VEON Ltd, со штаб-квартирой в Амстердаме. “Beeline” является крупнейшим игроком в регионе, и осуществляет свою деятельность в трех странах региона: Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан.

Оператор связи “О!” появился в рынке в 2009 году. «Ошка», как ее называют абоненты, является довольно прогрессивной компанией и имеет хорошие позиции на рынке Кыргызстана. Нынешним владельцем является казахстанская компания “Tengri Partners”. В открытых источниках нет данных о связи этой организаций с оператором “О!” или другими компаниями по предоставлению телекоммуникационных услуг.

Исходя из вышеперечисленного к преимуществам рынка телекоммуникационных услуг Кыргызстана можно отнести довольно здоровый и свободный от монополий рынок позволяет трем крупным мобильным оператором вести честную конкуренцию и предлагать абонентам наиболее выгодные тарифы. Благодаря этому Кыргызстан занимает второе место в мире по дешевизне мобильного интернета. В целом надо отметить, что даже при сравнительно низком ВВП, Кыргызстан занимает лидирующее положение в регионе по уровню проникновения мобильной связи и интернета, предлагая хорошее соотношение цены и качества.

К недостаткам можно отнести высокую зависимость от казахстанских и российских спутников, менее развитый и распространенный фиксированный широкополосный интернет, неравномерное покрытие территорий сетью, и отсутствие сети и интернета в отдаленных горных уголках страны.

Таджикистан

Таджикистан занимает третье место в регионе обогнав Узбекистан по уровню проникновения мобильной связи – 10.14 млн сим карт на 9.64 млн населения, что составляет 105,2 процента. По остальным аспектам телекоммуникационного сектора Таджикистан наряду с Туркменистаном зачастую находится на последних позициях в Центральной Азии и в мире. Доступ к интернету имеет всего лишь одна треть населения – 3,36 млн человек, или 34,9% граждан.

В стране по-прежнему дорогой и медленный интернет. По состоянию на август 2021 года Таджикистан расположился на 131 месте в списке стран по скорости мобильного интернета с отметкой 15.70 Mbps, и 106-ом месте в рейтинге скорости широкополосного интернета с показателем 33.85 Mbps.

Согласно рейтингу Cable.co средняя цена за один гигабайт мобильного интернета составляет 2,16 доллара США. Цена за доступ к широкополосному интернету также высока – 19,76 долларов в месяц. В связи с этим страна находится в последней части рейтинга в индексе доступности интернета. Интернет остается недешевым для большинства населения.

Тем не менее Таджикистан одним из первых в Центральной Азии запустил сеть 5G. В августе 2020 года оператор Tcell активировал базовые станции 5G в Душанбе. Через год, в мае 2021 года другой оператор “Zet-mobile” завершил тестирование и на сегодняшний день предлагает полноценные услуги 5G соединения в четырех точках столицы.

На рынке мобильной связи Таджикистана присутствуют пять операторов: МегаФон Таджикистан, Tcell, Babilon-T, ZetMobile и O Mobile. Рассмотрим историю формирования рынка в деталях.

Один из первых иностранных первых иностранных инвесторов, появившихся на телеком рынке Таджикистана, является российская компания “МегаФон”, которая через закрытое акционерное общество «ТТ-Мобайл» запустила бренд “МегаФон Таджикистан” в 2001 году. МегаФону удалось остаться основным держателем акций с 75%-ной долей, а оставшиеся 25% принадлежат национальному оператору ОАО «Точиктелеком».

Самый крупный оператор мобильной связи в стране “Tcell” был запущен в 2001 году. По географическому покрытию компания состояла из двух операторов: “Tcell North” и “Tcell South”. В 2003 году две компании объединились под единым брендом «Индиго». В 2007 году контрольный пакет обоих владельцев были проданы крупнейшей шведско-финской компании «TeliaSonera». В 2017 году акций «TeliaSonera» полностью выкупил “Фонд экономического развития Ага Хана” (AKFED) за 27,7 миллиона долларов. На сегодняшний день данный фонд является единственным владельцем компании.

Российский «ВымпелКом» запустил оператора «Beeline» в 2006 году через дочернюю компанию ООО «Таком». Сам «ВымпелКом» входит в группу компаний VEON. В 2018 году из-за налоговых притеснений VEON продала 98% акций от «Таком» своему партнеру местной компаний «ZET Mobile», у которого на тот момент было всего лишь 2% акций. Так российские акционеры покинули рынок, а оператор стал полностью принадлежать местной компании. В 2019 году произошел ребрендинг и оператор поменял название на «ZET–Mobile».

«Babilon-T» является первым национальным оператором основанный в 2000 году, который принадлежит ЗАО “Вавилон Мобайл”. В открытых источниках не удалось найти дополнительную информацию об истории формирования компаний.

Самый молодой игрок “O Mobile” был запущен в октябре 2020 года. Позиционирует себя как народный, доступный, виртуальный оператор. В открытых источниках нет информаций о владельцах компании. Известно лишь то что “O Mobile” арендует техническую инфраструктуру у “Tcell” и то что генеральным директором является бывший сотрудник “Tcell”.

В целом несмотря на то, что в стране функционирует пять мобильных операторов, Таджикистан по многим критериям занимает последние места в мировых рейтингах. Все это указывает на слаборазвитый рынок, высокую монополию и низкую конкурентоспособность местных провайдеров связи. Это в свою очередь приводит к высоким ценам и низкому качеству, слабо развитой инфраструктуре, и недоступность сети в отдельных селах и отдаленных уголках страны.

Смелые стремления о запуске 5G не предвещают резкого улучшения ситуации, поскольку новые технологии стоят дорого, а покупательская способность рынка низкая. Учитывая среднюю скорость передачи данных было бы гораздо целесообразно вкладывать эти средства в развитие инфраструктуры для 4G и LTE.

Для того чтобы вывести рынок страны от монополий необходимы структурные реформы, создание более благоприятных условий для зарубежных или частных инвесторов, создание независимого регулирующего органа. Возможно, в этом случае ситуация на рынке по-настоящему изменится в положительную сторону.

Туркменистан

Уровень проникновения мобильной связи в Туркменистане составляет 4.89 млн сим карт на 6.07 млн населения. Иначе говоря, население обеспечено мобильной связью на 80,4%. Но по всем остальным показателям, таким как цена, скорость мобильной связи и интернета страна находится в конце мировых рейтингов.

Уровень проникновения интернета самый низкий в регионе – 33,20%, а цена за один гигабайт мобильного интернета один из самых дорогих в мире – 21,41 долларов США. В рейтинге ценовой доступности интернета “Internet Accessibility Index” 2021 года Туркменистан занял 161 место из 169 стран мира. А некоторые данные как например средняя скорость загрузки мобильного интернета вовсе отсутствуют в открытых источниках.

В стране планируется запуск 5G используя кредит от Азиатского банка развития (АБР), однако в открытых источниках нет данных о приблизительной дате запуска.

В настоящий момент в стране функционирует лишь одна компания сотовой связи «Алтын Асыр» с торговой маркой TM CELL. Однако так было не всегда.

Бренд «МТС» был самым первым оператором в Туркменистане, и начал свою деятельность в 2005 году купив 100% акций местной небольшой компании “Barash Communication Technologies. Inc” (BCTI). Выкупив данную компанию МТС сменил название бренда в 2006 году на «МТС-Туркменистан». В 2010 году государство отобрало лицензию у оператора. В связи с этим компания обратилась в Международный Арбитражный суд при Международной Торговой Палате. В 2012 году компаний удалось достичь договоренность и возобновить работу оператора.

Проблемы начались вновь в 2017 году, когда у оператора не продлили разрешение об использовании частот, а вместе с этим Туркментелеком отключил услуги связи и интернета. Все это произошло несмотря на то что у «МТС-Туркменистан» на тот момент была действующая лицензия. В 2018 году компания вновь подала в суд, но на этот раз в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке о нарушении своих прав как иностранного инвестора. За время отключения связи оператора, компания потерпела убытки в размере 1,5 миллиарда долларов. В 2019 году МТС-Туркменистан начал процесс демонтажа своего оборудования и покинул рынок мобильной связи страны.

В 2017 году, когда отключили МТС был запущен государственный оператор «Алтын Асыр» с брендом «TM Cell». После ухода МТС в 2019 году, в стране не осталось другого провайдера кроме «Алтын Асыр». Монополия TM Cell отобразилось в первую очередь на абонентах, которые не имели другого выбора и были вынуждены платить высокую стоимость за медленное соединение.

Туркменистан остается страной с наименее развитым телекоммуникационным сектором на всем постсоветском пространстве. В первую очередь этому способствует высокая монополия государства, закрытость рынка от инвесторов, незащищенность инвесторов от притязаний со стороны государственных органов. Поскольку внутренних резервов страны недостаточно для построения полноценной инфраструктуры для мобильной связи и интернета, страна как никогда нуждается в зарубежных инвестициях.

Однако Туркменистану необходимо проделать огромную работу над созданием законодательной базы, в рамках которого инвесторы будут защищены на законодательном уровне от незаконного вмешательства и от искусственно созданных препятствий для ведения бизнеса.

Узбекистан

Узбекистан занимает последнее место в регионе по уровню проникновения мобильной связи. Только 69.2% граждан имеют доступ к мобильной связи, что составляет 23.34 млн сим карт на 33.70 млн населения. Доступ к интернету имеет порядка 18.60 млн граждан или 55.2% от общего числа населения. По уровню проникновения интернета страна занимает второе место в регионе после Казахстана.

Страна занимает 122-место в мире (18.92 Mbps) по скорости мобильного интернета и 94-место по скорости фиксированного широкополосного интернета (40.64 Mbps).

В последнем рейтинге «Internet Accessibility Index» в котором выводится итоговое соотношение цены и качества интернета, Узбекистан находится на 112 месте из 169 стран по цене и доступности интернета. Это означает, что в стране недешевый и небыстрый интернет. Средняя цена одного гигабайта мобильного интернета составляет 60 центов США, а средняя стоимость широкополосного доступа в интернет стоит 16,50 долларов в месяц. Учитывая ВВП страны, стабильный доступ в интернет остается недешевым удовольствием для большинства населения.

Несмотря на то, что Узбекистан не является лидером в регионе по скорости интернета, страна первой в Центральной Азии развернула интернет-соединение последнего поколения 5G. Крупнейший государственный мобильный оператор “Ucell” запустил 15 базовых станций 5G в тестовом режиме в апреле 2021 года в центральной части столицы, а тестирование 5G началось еще в 2019 году операторами Uzmobile и Ucell. Для запуска 5G Узбекистан также, как и его соседи опирается на техническую базу китайской компанией Huawei.

Рынок мобильной связи Узбекистана своеобразен, из пяти мобильных операторов которые осуществляют свою деятельность, три полностью принадлежат государству и занимают наибольшую долю на рынке. К ним относятся: Ucell, Uzmobile и Mobiuz (быв. UMS). Частными операторами являются: Beeline и Perfectum Mobile.

Первым на рынок мобильной связи Узбекистана зашел крупный российский сетевой провайдер МТС в 1991 году через дочернюю компанию “Уздунробита“. Компания успешно осуществляла свою деятельность и была одной из крупнейших операторов мобильной связи в стране. Но после коррупционного скандала в 2012 году, связанный с дочерью экс-президента Гульнарой Каримовой, правительство отозвало лицензию и арестовало активы компаний. Компания была окончательно упразднена в 2013 году.

Вторая попытка МТС выхода на рынок Узбекистана это запуск оператора “UMS” совместно с правительственным фондом развития цифровой экономики “Цифровое доверие” в 2014 году. Новый оператор был запущен на инфраструктурной базе, которая принадлежала бывшему «Уздунробите». В 2016 году государство выкупило 50,01% долю МТС за символический один доллар, с тех пор UMS полностью принадлежит государству. В 2019 году оператор сменил название на “Mobiuz”.

В 1996 году шведско-финская компания “TeliaSonera” начала свою деятельность в Узбекистане через дочернюю компанию “COSCOM” половина активов которой принадлежала государству. В 2008 году компания была переименована на “Ucell”. В 2018 года Узбекистана приобрел долю “TeliaSonera” в “Ucell” за 215 млн долларов. Таким образом “Ucell” был продан государству, а иностранные инвесторы покинули рынок.

Российский «Вымпелком» зашел на рынок Узбекистана, выкупив Unitel и Buztel в 2006 году, и запустил оператора «Beeline». В 2012 году разгорелся коррупционный скандал с дочерью бывшего президента Гульнарой Каримовой. Это уже вторая российская компания, которая была вовлечена в коррупционную схему с окружением бывшего президента. В связи со скандалом компания потерпела убытки в размере одного миллиарда долларов, но в отличие от МТС ей удалось удержаться на рынке. Несмотря на коррупционный скандал, компания на сегодняшний день весьма успешно ведет свой бизнес и является одним из крупнейших игроков на рынке. Компания «Unitel» представляющая бренд «Beeline» в Узбекистане входит в группу компаний VEON.

Компания «Rubicon Wireless Communication» в 2001 году запустила мобильного оператора «Perfectum Mobile». Позиционирует себя как социально ориентированного оператора, который предлагает тарифы по льготным ценам. В октябре 2020 года в сети были сообщения о том, что компанию готовят к продаже частным инвесторам.

Анализируя все процессы в секторе мобильной связи можно прийти к выводу, что рынок Узбекистана весьма активен, где происходит много процессов. К положительной стороне относится то, что зарубежные инвесторы, в частности российские, очень заинтересованы в рынке, поскольку он имеет огромный потенциал с постоянно растущим числом абонентов и невысоким уровнем насыщенности.

Слабая сторона в том, что иностранные бизнес-партнеры сталкиваются с условиями, навязанными со стороны правительства, и в итоге покидают рынок страны. При таком раскладе цены на мобильную связь и интернет рискуют оставаться высокими, а качество соединения низким. Но надежда появилась после прихода нового руководства страны. Сильная заинтересованность государства в запуске 5G это уже хороший знак, и в будущем инвестиционный климат может измениться в лучшую сторону.

 

Следите за нашими новостями на Facebook, Twitter и Telegram